一览 2020 区块链投融资动态:总额超 35 亿美元,DeFi 融资数量多但额度低

区块链 VC 倾向 DeFi 等职业使用类项目,传统 VC 的出资布局则愈加平衡。…交易所,投融资,DeFi 交易所 投融资 DeFiPANews 图标 LogoPANews区块链作者,团队,专栏,大众号,头条· ·阅览约 7 分钟

区块链 VC 倾向 DeFi 等职业使用类项目,传统 VC 的出资布局则愈加平衡。

原文标题:《区块链投融资 2020 年鉴:融资总额超 35 亿美元,35 家组织出资 6 次以上》
撰文:Carol 冰棒

2020 年,区块链职业蒸蒸日上。BTC 和 ETH 的币价别离上涨了 302% 和 464%,带领数字钱银商场全面走向牛市,加密钱银商场总市值规划从约 1918.63 亿美元扩展至约 7600.56 亿美元,相当于翻了近 4 倍。受财物大幅溢价影响,这两大干流数字钱银的矿业规划也扩展至约 76 亿美元,矿工取得超额利润的或许增大。

在如此炽热的行情之下,区块链范畴也呈现出了不少新的职业热门,其间,DeFi 在 2020 年招引了最多的目光。依据 Arcane Research 的计算,DeFi 的锁仓规划全年增加了约 2100%,独立地址全年翻了 10 倍。

职业的昌盛促进了投融资商场的开展。2020 年,全球泛区块链范畴的投融资坚持了高速增加,全年发表的投融资总额到达 35.66 亿美元(不含收买)。PAData 将经过揭露数据收拾,对 2020 年全球泛区块链范畴的投融资根本面、要点赛道和活泼出资组织进行剖析,特别将重视 DeFi、交易所和公链等职业干流业态的意向。

全年 407 个项目累计融资 35.66 亿美元,四季度投融商场最活泼

2020 年全年,全球泛区块链范畴共有 407 个项目发表融资信息(不含收买),算计产生投融资事情 434 起,多个项目在年内完结多轮融资。

从投融资发表的时刻来看,四季度是全年投融资事情最多的时分,季度发表的投融资事情总数约为 151 起,三季度发表的投融资事情总数为 126 起,二季度为 72 起,一季度为 85 起。这与商场全体的行情走势根本共同,全年投融资事情数量随时刻推移稳步上升。

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在 434 起投融资事情中,共有 306 起一同发表了投融资金额,触及 293 个项目,累计发表投融资总额约为 35.66 亿美元。

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从投融资金额的月度散布来看,同样是四季度发表的投融资总额最多,当季度发表的投融资总额约为 12.27 亿美元,占全年总金额的 34.41%。而其他三季度发表的投融资总额根本挨近,一季度共发表了 8.27 亿美元 ,二季度共发表了 7.79 亿美元,三季度共发表了 7.33 亿美元。其间,5 月和 12 月是全年单月发表投融资总额最多的月份,别离到达了 4.76 亿美元和 4.60 亿美元。

交易所均匀融资额最高,DeFi 融资数量多但额度最低

从职业界各范畴的投融资总额来看,2020 年,加密钱银类的项目依然最受本钱喜爱,全年累计发表的投融资总额到达了约 17.20 亿美元,占全年总金额的 48.37%,挨近一半。其次,职业使用范畴全年发表的投融资金额约为 8.27 亿美元,居次席。而底层技能和其他生态全年发表的投融资总额都不超越 5 亿美元,别离约为 4.90 亿美元和 4.17 亿美元。而其他跨范畴项意图投融资金额则更少,累计不超越 1 亿美元。

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数据阐明:「/」表明该项目包含两个细分范畴,如「东西 / 协议」表明该项目产品包含东西和协议两个细分范畴,下同。

假如将视野聚集到更小的细分赛道中,能够发现,交易所、数字财物归纳办理和 DeFi 类项目是 2020 年发表投融资总额最多的三类项目。其间,交易所全年发表的投融资总额高达 8.96 亿美元,占加密钱银范畴总投融资金额的 52.09%,占区块链职业总投融资金额的 25.13%。

与之密切相关的数字财物归纳办理类项目在近年来也一向备受商场重视,2020 年全年发表了 5.93 亿美元的投融资金额,成为仅次于交易所的「吸金」赛道。而与交易所相对的 DeFi 类项目在 2020 年迎来打破式增加,累计发表的投融资总额也到达了约 2.78 亿美元,约占职业使用范畴总投融资金额的 33.62%,占区块链职业总投融资金额的 7.80%。

除此之外,东西、协议、安稳币发行方、数据库、付出、出资、「出资 / 孵化」类项目发表的年度投融资总额也都超越了 1 亿美元。

不同范畴的项目呈现出不同的融资才能。2020 年职业使用类项目发表的投融资事情最多,共有 158 个项目发表了投融资事情,在发表融资金额的项目中,均匀每个单项取得的融资总额约为 701 万美元,单项融资才能并不高。底层技能类项意图融资才能也比较相似,虽然有 105 个相关项目发表了投融资事情,但发表融资金额的项目单项融资均值也仅约为 816 万美元。

相反,加密钱银类项目和「加密钱银 / 职业使用」类项意图单项融资才能最强,2020 年 114 个加密钱银类项目发表了投融资事情,发表融资金额的项目单项融资均值约为 2072 万美元,3 个「加密钱银 / 职业使用」类项目发表投融资事情,单项均匀融资额约为 2057 万美元。

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从细分赛道的融资才能来看,「出资 / 孵化类」的项目单项融资才能最强,均匀到达了 3808 万美元,其间,Pantera Capital 在 8 月完结了 1.65 亿美元的募资,Bloccelerate 在 12 月完结了 1.20 亿美元的募资。

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此外融资才能较强的细分赛道还包含数据库、交易所和数字财物归纳办理,单项融资均值都超越了 2000 万美元。可是 DeFi 类项意图单项融资均值只要 480 万美元,是一切细分赛道中融资才能最弱的一条赛道。其间,加密钱银假贷公司 BlockFi 于 8 月宣告完结的 5000 万美元融资是全年 DeFi 单项融资总额最高的一同投融资事情。

全年投融发展仍以前期为主,25 个 DeFi 项目种子轮融资

2020 年全球泛区块链范畴的出资依然以前期出资为主。434 起投融资事情中,发表投融资发展的有 296 起,其间,种子轮共有 98 起,A 轮共有 44 起,战略出资共有 38 起,三者算计 180 起,占比 60.81%。

从首要范畴来看,职业使用类项目发表的投融资发展以种子轮和战略出资为主,算计 57 起。别的,还有 5 起 C 轮融资发展,包含数据服务商 Digital Asset 和 Chainalysis 等。底层技能类和加密钱银类的项目则首要以种子轮、A 轮和战略出资为主,其间加密钱银类的项目中还呈现了 C 轮、D 轮和 F 轮等靠后次序的投融资事情各 1 起,别离触及到安稳币发行方 Paxos、数字银行 N26 和交易所 Robinhood,融资金额都在 1 亿美元以上。

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从各种方式发表的融资金额来看,2020 年全年,B 轮、C 轮和 A 轮的融资总额最高,都超越了 3.5 亿美元,其间 B 轮累计到达了约 4.66 亿美元。触及 ICO 的融资总额也超越了 2.25 亿美元,ICO 依然是区块链职业界非常重要的一种融资方式。别的,触及 STO 的融资总额则比较低,仅约为 1980 万美元。仅有一同 IPO 事情交易所 INX 在 9 月发表了 750 万美元的 IPO 信息,矿业公司 Hut8 则在 7 月发表了 Post-IPO 信息。

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依照不同次序中单项融资才能来看,F 轮、C 轮、D 轮和 B 轮的项目融资才能较强,单项融资规划都超越了 4000 万美元。其间,F 轮单项融资才能最强,均匀单项融资额为 2.8 亿美元,其他三个次序的均匀单项融资金额也都超越了 4000 万美元。别的,值得重视的是 ICO,其单项融资规划也不小,约为 1337 万美元。STO 的单项融资规划则比较小,只要不到 1000 万美元。

在 2020 年开展势头最微弱的 DeFi 范畴中,共有 25 个项目发表了种子轮融资发展,别的还有 10 个项目发表了其他次序的投融资发展,单项均匀融资金额约为 559 万美元,这首要遭到 A 轮、B 轮和 C 轮融资项意图影响,拉高了均匀值水平,假如仅算种子轮单项融资均值的话,只要约 212 万美元。

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与 DeFi 不同的是,在 2020 年发表投融资发展的公链项目中,ICO 和战略出资是首要融资方式,各触及 3 个项目。其间,最引人重视的是 Polkadot 经过 ICO 募集了约 4300 万美元的资金。

35 家出资组织「出手」6 次以上,传统 VC 出资布局更为均衡

2020 年全年共有 705 家组织(含个人)参加了区块链项目出资,其间出资 6 个项目以上的组织共有 35 家。「出手」最频频的是 NGC Ventures,总共参投了 22 个项目,包含 ForTube、Linear Finance、麦子钱包等。别的,Pantera Capital、Coinbase Ventures、Alameda Research 和 Polychain Capital 出资的区块链项目数量都在 15 个以上。ParaFi Capital、HashKey Capital、IOSG Ventures、Digital Currency Group、Dragonfly Capital、Framework Ventures 和 Three Arrows Capital 出资的项目数量则都在 10 个以上。这 12 家出资组织是 2020 年出资活动最活泼的组织。

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在不考虑领投与跟投等出资行为差异的情况下,以融资总额 / 出资方数量预算每个出资方单项均匀出资额来预估每个出资方的出资金额。这仅仅一个估计值,因为疏忽了差异,预算成果只能为了解出资方的出资行为供给有限的参阅。

依据计算,2020 年共有 29 家出资组织在泛区块链范畴的出资总额超越 2000 万美元,其间,Guy Schwarzenbach 和 Addition 的出资总额超越了 1 亿美元。依据揭露材料显现,Guy Schwarzenbach 与 2020 年 1 月向瑞士加密银行 SEBA 出资了 1.034 亿美元,而 Addition 则在 12 月参加了数据服务商 Chainalysis,依照均值预估,出资额或许在 1 亿美元左右。

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别的,百度、Pantera Capital 和 Ribbit Capital 在 2020 年的投融资总额都超越了 6000 万美元。其间,互联网巨子之一的百度在 1 月向宇信科技出资了 8510 万美元,Pantera Capital 和 Ribbit Capital 则涣散出资了更多项目。比方 Pantera Capital 出资了 Acala、Amber Group、Balancer、DODO、Wyre 等,Ribbit Capital 出资了 Chainalysis、Lightning Labs 和 Robinhood。

不同布景的出资方有着不同的出资逻辑和出资偏好,依据对出资方性质的简略分类,能够看到,交易所愈加密布地出资了与本身事务相关的加密钱银类项目,全年各交易所累计出资了 13 个加密钱银类项目。

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闻名区块链 VC 特别倾向职业使用类项目,特别是其间的 DeFi 类项目,全年累计出资了 57 个相关项目,别的他们还热心出资交易所和协议类项目,全年别离累计出资了 24 个和 11 个相关项目。

相比之下,闻名传统 VC 的出资布局则愈加平衡,全年共出资了 10 个底层技能类项目、10 个职业使用类项目和 8 个加密钱银类项目。

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纵观 DeFi 范畴的出资,NGC Ventures 出资的项目数量最多,共有 11 个,其次是 ParaFi Capital 和 Framework Ventures,共出资了 8 个项目。偏传统布景的出资组织中仅 Winklevoss Capital、a16z 和 Galaxy Digital 出资了 DeFi 项目,交易所中,Coinbase、MXC 抹茶和 Huobi 都布局了 DeFi 项目。

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